尾崎率领的日共小组向国内国际发出报告：“羽煞行动”成功。中共上海地下组织救出了元宝。元宝拿着当时言少白(贾乃亮 饰)留给她的钥匙，在言老宅里找到了言少白埋的一封信。在信中，他解释了他所做的一切的来龙去脉。一个月后，德国入侵波兰，第二次世界大战爆发。两年后，德军进攻苏联。由于兵棋推演的结果是南下，日本放弃了与德国共同进攻苏联的机会，转而南下进攻南洋的英美殖民地。日本偷袭珍珠港和日本侵华战争成为世界大战的一部分。地图上，日军的箭矢直指东南亚，并迅速覆盖了全境。然而很快，美军反扑，日军很快就溃败了。两颗原子弹爆炸。当原子弹爆炸的消息传来时，加藤已经看到了失败。他想了半天，要求看看他说了什么。