坂本会见了田中的老师须贺。王子月(王珂 饰)刚想接手榴弹,就被高风亮(任帅 饰)制止了。时间已经不多了。须贺老师来了,与日本人挡住了去路,遇见了大金牙。大金牙说明情况后,坂本让日本武士和大金牙自己解决。大金牙展现了自己的鹰爪本领,坂本贺发现后非常惊喜,并命令大金牙寻找更多有才华的人。坂本、菅等人在老孙家里想到了对策。高风亮等人回到大车店后,严厉批评王子月和刘世林擅自行事,并提出今晚去抢手榴弹。阿敏来到大汽车店,看到正在打铁的杜虎,让杜虎转告赵猛今晚有叛徒前去提亲,高风亮等人决定下次去老孙家调查一下。孙一枪和手枪小队抵达黑狼谷边境。连长提议晚上一口气过去,伊藤通知坂本孙一枪在黑狼谷。大金牙在监视老孙家时,遇到了前来报告的鬼魂。李、大金牙和鬼角李的谈话被躲在大树里调查的赵猛偷听到。赵猛将自己听到的事情告诉了武术队等人。高风亮提议不要拿手榴弹,歼灭飞行车队。伊藤告诉坂本,黑狼谷派了松本等待,茶馆里的飞车队只是安慰武术队,而重点都在须贺身上。孙一枪趁着天黑进入黑狼谷。高风亮仔细勘察地形后,派王子月和刘世林去老孙家约好。另一边,坂本通过间谍了解了老孙一家的情况,并组建了队伍。