在澳大利亚，特工约翰·加勒特(比尔·帕克斯顿 饰)和安托万·特里普利特(B.J.Britt 饰)闯入安全屋，加勒特怀疑千里眼在禁止名单上，而钢骨迈克闯入。汉德特工和其他高级特工登上了库尔森号飞机，降落在北极上空。开始秘密的千里眼会议，北极光能够拦截信号传输。既然千里眼领先了他们一步，他们就必须承担更多的责任，尤其是那些拥有神盾局超能力的人。库尔森正式任命斯凯(汪可盈 饰)为神盾局特工，斯凯非常高兴。在这个过程中，沃德也发生了很大的变化。斯凯取代了沃德，沃德对团队有了新的看法。由于担心GH-325的副作用，西蒙斯仍在寻求斯凯的血液。库尔森保守秘密，梅(周采芹 饰)却偷偷向总部报告了一些事情。gh-325看起来没那么简单。所有的工作人员开始投入千里眼的研究，一一调查，一一消灭。迈克找到了布莱克和梅，布莱克受了重伤。死亡战士的力量不容小觑。开枪是没有用的，杀手也有威力强大的武器。西蒙斯将进入该中心进一步调查死去的战士。离开飞机就意味着离开菲茨。随着告别的临近，菲茨意识到他对与她分手有点犹豫。在寻找死亡战士迈克时，斯凯发现迈克的一半身体是一台机器，他不再是人类。库尔森和他的团队看到了一个千里眼，一个只能与机器说话的弱者。他讲述了斯凯和库尔森之间发生的故事。库尔森也很困惑，但他知道斯凯不是一个普通人。正当人们仔细聆听时，沃德突然开枪打死了千里眼。大家都很惊讶，不明白沃德为什么要这么做。库尔森对纳什产生了怀疑，认为纳什可能没有千里眼，或者纳什的能力是假的。库尔森恍然大悟，千里眼并​​不是一种读心术，而只是由于保护的限制，使他能够知道其部分内容。千里眼是神盾局中的人物。在调查过程中，菲茨发现飞机驾驶舱内有一条隐藏线，表明梅一直在与某人秘密通讯。菲茨泄露了梅的秘密电话，他开枪打死了菲茨，库尔森和斯凯冲向梅向他们解释事情不是他们想象的那样。汉德特工下令杀死飞机上的所有人，只留下库尔森。汉德特工有千里眼吗？