阿末将赤云(黄晓明 饰)带回若江，并用他的灵力治愈了他。赤云的旧病还没有痊愈，身体也快要不行了。逍遥此时出现，阿莫让他带赤云去赤云失踪的地方疗伤，因为从赤云之前的治愈程度来看，疗伤的地方一定不是一般的地方。她猜测，赤云消失的时候，就在传说中的圣地北溟。按照赤云的伤势，如果他留在北冥几年，或许就无法痊愈，但阿末并不在意，她希望赤云能够平安，就算要与他分开，她也会不惜。与此同时，云桑为了大局，决定同意宣扬的求婚。宣阳王(张双利 饰)得知后，也尊重云桑的意愿，在她十年哀悼期结束后，为她举办了婚礼。宣阳王把吉吉叫了过来，狠狠教训了他一顿。吉吉本来想解释自己急于立功，所以做了蠢事，但宣阳王却看出了他的真正目的。这小子不但想立功，还想加害昱辰的军队，故意想让昱辰的部下死在战争中。机甲有这么恶毒的心，他和蝉雷氏(林静 饰)没有任何关系。宣阳王此时说出了严厉的话。如果机甲和智月店贸然行动，他会惩罚蝉雷氏。晚上，云桑在山顶弹钢琴解闷，雨辰突然出现在他身后。两人感觉一拍即合，特鲁姆普在得知雨辰精通节奏后，就请雨辰演奏一首歌。美妙的音色是由雨辰灵巧的指尖弹奏出来的。听着云桑的话，云桑突然想到了京师。看着雨辰，她觉得他的动作、神态，甚至身材都很熟悉，忍不住问他为什么带着面具给别人看。雨辰无奈，只好找借口搪塞，打断了云桑的猜想。赤云被逍遥带到北溟后，身体被冰冻疗伤，意识陷入昏迷。阿莫回到凌云，向盛伦坦白了自己怀孕的事，并请求他给孩子起个称号。阿莫答应她会写血书，不会让自己的孩子继承凌云族长之位。她只求盛伦保佑孩子平安。知道真相后，盛伦的心被刺痛，但他无法拒绝阿莫的要求，哪怕受一点委屈，只要阿莫开心，他也不在乎。三年后，阿莫生下了一名女婴，这让盛伦和阿莫松了口气。他们也不用担心她长大后会威胁到凌云的皇位。阿莫在孩子的额头上印了一个保面花印，可以滋养她，保护她，最重要的是，让她知道自己是谁的孩子。赤云伤愈后，就离开了北溟。他很想念阿莫，就去桃树下喝酒解忧。无意间，我看到了阿莫三年前刻在树上的诗句：永远别离，永不相思。赤云不知道这是否是阿末的真实想法，但这确实再次刺痛了赤云的心。时间过得真快，又过了七年。在盛伦的保护下，阿莫的孩子诺苏成长为一个健康美丽的女孩。诺素七岁那一天，盛纶在满朝文武百官面前册封她为凌云公主。突然，凌云老王出现在这里，质问盛伦为何这么大的事情不通知自己。凌云老王第一次见到自己的孙女，非常高兴。老凌云王(李进荣 饰)大声承认了程伦在朝中的地位，并表示盛伦才是正统的凌云王，不准再八卦他。父子俩已经两年多没有见面了。如今时间过去了，关系终于缓和了。然而，这一切仍然是盛伦安排的。两人回到启元后，凌云老王表示自己已经按照吩咐演了一出戏，他让圣伦履行诺言，放了帝印和寒烟。现在盛伦的地位稳固了，帝印和寒烟也不再是威胁，他自然会答应。最后凌云王坦言，他承认盛伦是一个好君主，但他不会原谅盛伦的所作所为。父子之间的心结可能一辈子都解不开。盛伦一家三口在花园里快乐地度过了闲暇时光。诺苏正在花园里和丫鬟们玩游戏，突然遇到了一个高大的男人。诺苏拉开蒙着眼睛的布，却看到面前站着一个陌生的叔叔。十年后，赤云再次出现在阿莫面前，让盛伦和阿莫一时间不知所措。盛伦带着诺苏走了，留下阿末去和赤云好好谈谈。赤云看着刚才的情景，心里非常难过。这七年里，他虽然在玄木帮云桑管理政务，但心里却无时无刻不在想念阿莫。而阿莫却在凌云和盛伦的陪伴下享受着天伦之乐。阿茉不想影响到凌云、玄暮、诺苏，她宁愿把这个秘密藏在心里，哪怕总是被赤云误解。赤云想走，但又实在不愿意。晚上他又去找了阿莫，想要向她询问清楚。阿末打定主意，她让赤云离开，她不想再引起任何争执和不必要的麻烦，就算赤云误会了，也没关系。十年协议已过，云桑即将迎娶宣扬。云桑在玄目山顶父亲的墓碑前告别。过了一会儿，雨辰在云桑的邀请下来到了山顶。云桑想让雨辰摘下面具看看他的样子，但雨辰已经打定主意不能让云桑知道他是京师。依然拒绝了她的要求。