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周恩来(郭广平 饰)抵达上海,陈独秀(毕彦君 饰)让他全面负责党在全国的军事工作,并管理上海的工人武装运动。颜昌颐奉陈独秀之命前往上海协助周恩来开展中央军事部工作。陈独秀听取了周恩来的汇报,请他尽快安排朱德(周惠林 饰)撤离杨森部。与此同时,陈独秀承认自己过去误解了朱德。朱德向杨森告别,并警告他看清眼前的革命形势。国民革命军正以毁灭性的气势征服军阀,国家统一已是大势所趋。杨森继续敷衍,朱德只好离开。