当严世允(金素惠 饰)向申瑞晶(赵怡贤 饰)致敬时，发现有一个男孩来朝拜她，于是她跟在后面，试图确定那个人是谁。期中考试时，朴灿洪(李信盈 饰)看到一篇名为《幸福》的文章，想起了于老师曾经说过的话。诗的内容可能表达相反的方向和内容。他心中有了判断，于是赶紧填写了起来。回答完后，他走出了教室，许敦赫(申承浩 饰)得到他的信号后也跟了出去。朴灿洪告诉许敦赫，他已经猜到MITHRA是谁了。在他们学校里，最胆怯、最不安、最孤独、周围无人帮助的人就是安成度(刘汝云 饰)。与此同时，安成度发现严世允(金素慧 饰)在跟踪他，于是他告诉了严世允真相。他刚刚向申瑞晶致敬，他就是MITHRA，他把申瑞晶介绍给了赵平燮(张慧珍 饰)等人。他警告严世允如果不想死就不要跟着他。然后，安成度进入了一个山洞。严世允很不安，她给朴灿洪打电话。为了消除最后的犯罪证据，赵平燮命令手下拿到了MITHRA的所有信息，然后不留任何痕迹地处理掉他。这些人来到了与安成度约定的山洞。没过多久，这些人就带着文件离开了。严世允想进去看看安成度的情况。他碰巧遇到了前来探听消息的许敦赫和朴灿洪。他们一起走进了山洞。朴灿洪发现安成度上吊自杀了，立即跑过去救安成度，但安成度执意要自杀。他用一块碎玻璃逼迫他们，然后讲述了自己被金大勇欺负的不幸，而且没有人帮助他。他脆弱的友谊，这一切都让他失望，最终催生了复仇的念头，导致申瑞晶被杀，他陷入绝望。朴灿洪不顾危险，上前劝阻，并表达了他对友谊的理解，以及与许敦赫从相识到友谊的过程。每个人都有自己的不安和困难、脆弱和不幸，对于已经离开的申瑞晶来说也是如此。安成度觉得自己做错了事，导致申瑞晶自杀。他想道歉，但被许敦赫劝阻。他表示已经原谅他了，希望他能过上好日子。最终，赵平燮未能逃脱法律的惩罚。她被警察逮捕，并失去了竞选议会的资格。朴灿洪听到这个消息非常高兴，他的父母也激动得手舞足蹈。朴灿洪去见许敦赫，知道许敦赫一直在为申瑞晶的死自责。他恳求许敦赫给他一个拥抱。两人深情的拥抱加深了友谊。朴灿洪劝许敦赫彻底放开申瑞晶，勇敢地追求新的生活。严世允没有考上大学，她沮丧地告诉父亲，同时表达了自己对绘画的强烈渴望。她觉得画画是最舒服的心情，那是一种幸福。朴灿洪考入首尔大学文学创作系。于老师与他分享了自己的经历，鼓励他珍惜机会，实现理想。这时，于老师最喜欢的女老师走了过来，他抓住机会表达了自己的爱意。虽然他的爱情来得有点晚，但它已经到来了。吴庆标与崔梅洛正式约会，朴灿洪与严世允延续着幸福的关系，许敦赫也放下了心中的申瑞晶，新的美好生活等待着他们去创造。