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1928年,共产党发动了震动西北的武装暴乱。在反动派重兵的“围剿”下,暴乱失败,陕西笼罩在白色恐怖之中。骚乱总司令谭楚临死前将党内资金的6根金条交给了廖惊北(刘晓虎 饰)。几个月后,廖惊北偶然结识了家乡的国民党军司令秦念五(王兰武 饰)。秦家与廖家有世仇。廖惊北的父亲廖文举(杜雨露 饰)要为秦念五的女儿秦显鸿(刘一含 饰)报仇,廖惊北救了秦显鸿。廖惊北和秦显鸿出发寻找失踪的领袖刘仲然(艾东 饰),他们遇到了陇东民兵少校郭黑子(肖利滨 饰)。郭黑子试图说服廖惊北加入这个团体,但廖惊北把他从斜坡上扔了下来。