纸条上写着项天野晚上要拜访总督府，夏三人必须配合。晚上，在大家的配合下，向天(蒲巴甲 饰)终于见到了沈虎(汤镇宗 饰)。两人互相聊起了沈虎弑兄篡位的真相。沈虎最终承认，正是他的欲望驱使他杀死了向天的父亲。沈虎想为父报仇上天，但向天却把沈虎的袍子剪掉了。对天说沈虎的一念改变了所有人的命运。他这样做是为了结束上一代人的恩怨。沈虎终于坦诚地将知夏托付给他。龙天泽(于青斌 饰)指挥大军进攻向天在清风山的驻军。为了使龙天泽的计划落空，沈虎自己服毒自杀了。临终前，沈虎问玉融(王春妹 饰)为什么选择迟瑞(朱一龙 饰)的父亲而不是他。玉融告诉他，她实际上认为那是沈虎。沈虎听后笑死了，龙天泽攻打清风山的计划也只能推迟了。沈虎出殡当天，向天与迟瑞联手设下圈套，龙天泽中计，只得逮捕凌雪与知夏逃走。知夏被摔到悬崖上，龙天泽陷入疯狂。他想要徒手对付他的一百名忠诚者。众人在悬崖上厮杀，龙天泽割断了绳子，向天为了救夏只能用牙齿咬住绳子，龙天泽想要杀死向天，关键时刻凌雪开枪射杀了龙天泽。悬崖上，迟瑞拉拉着向天，向天拉着知夏的绳子。知夏不忍向天迟瑞为救自己而牺牲，毅然挣脱绳索，坠入深渊。五年后，迟瑞成为新任督军。翔天五年来一直在寻找知夏的下落，却一无所获。悬崖上，向天痴痴地等待着知夏的出现……