1992年，范思哲在意大利米兰生病。他想让Donatella帮助他支持他的公司，但Donatella不懂设计，所以她只能说出自己的想法，让设计师他们一起帮忙绘制蓝图。范思哲看出了多纳泰拉的想法，指责多纳泰拉非常不满，并与她大吵了一架。多纳泰拉伤心地离开范思哲办公室后，安东尼奥才让范思哲冷静下来并向多纳泰拉道歉。范思哲去找多纳泰拉，解释说这件衣服的设计不是他继承的，但多纳泰拉是，所以他希望多纳泰拉能够学会把他的公司变成自己的公司，并支持公司。起来。安德鲁和玛丽住在一个小公寓里，靠着安德鲁每天在圣地亚哥的一家药店打工勉强维持生计，但安德鲁工作不努力，经常迟到，所以老板梅卡多扣了安德鲁很多工资。安德鲁被解雇后，生气地回家大闹，然后去同性恋酒吧喝酒。安德鲁在酒吧喝酒的时候，有意无意地看了一眼角落里的老人诺曼，直到他想要结账，发现钱包里的钱不够了，他又看了一眼诺曼，然后然后把账单留到下次。诺曼注意到了安德鲁，给安德鲁留了一张纸条，这让安德鲁改变了主意，另谋出路。安德鲁去了一个镖局，想成为那里的一员，就开始当镖局的一员，并用它来赚钱。安德鲁面试的时候，在面试官面前，他并不是一个特别优秀的护卫，但他说自己善于与老人相处，而且更善于推销自己，表现出自己的不同，但仍然没有被接受。在范思哲的帮助下，多纳泰拉设计的裙子大放异彩。Donatella非常喜欢它，但她没有足够的信心驾驭那条裙子。在范思哲的鼓励下，多纳泰拉穿上了那件衣服，和范思哲一起去了纽约参加时尚百年派对，但她还是很担心，所以保持沉默。范思哲走红毯时，脱下了多纳泰拉的披肩，让大家看到了多纳泰拉的裙子。瞬间，多纳泰拉就被所有记者围住拍照，范思哲把台让给了多纳泰拉。与此同时，面试失败的安德鲁调查了诺曼的信息，研究了诺曼的喜好，然后又去接待处与诺曼见面。当诺曼注意到安德鲁时，安德鲁特意向诺曼解释说，他更喜欢和年长的男人在一起，这让诺曼对他更加感兴趣。林肯和加洛看到诺曼和安德鲁熟了，也来和他交谈，然后邀请安德鲁一起吃饭，讨论更深入的话题。安德鲁在聊天的时候，介绍了自己的过去，声称自己已经和莉兹结婚了，但是因为生活的压抑，他选择了外出，开始了现在的漂泊生活。多纳泰拉在纽约大放异彩。之后大家都在议论多纳泰拉的裙子，但店里的销售经理却表示，让多纳泰拉一举成名的裙子曝光率如此之高，却无人在意。多纳泰拉认为这条裙子适合走红毯，他们应该设计一条更实用的裙子，但范思哲对这个想法非常不满，认为这是在质疑他的设计，于是一气之下把裙子剪掉了。安德鲁挥霍了林肯的钱，当他请人到酒吧喝酒时，无意中看到大卫坐在吧台上，非常失望，于是他给大卫买了一杯酒，邀请大卫一起喝酒。酒足饭饱后，安德鲁带着大卫去了旅馆。两人聊得很开心的同时，也进行了一次非常难忘的性爱。性爱结束后，大卫悲伤地向安德鲁讲述了自己的过去，安德鲁也渐渐爱上了这个忧郁的大卫。第二天一早，安德鲁接到了林肯的电话，指责安德鲁去旧金山与其他情人在一起，把他独自留在一个空房间里。安德鲁试图否认自己和别人在一起，但林肯不相信他并挂断了电话。林肯随后在酒吧里发现了另一个年轻的同性恋者，并将他带回家。林肯带这个人回家，安德鲁回到家正好遇见了他。没想到误会了这个人，用硬物砸碎了林肯的头。安德鲁看到林肯被杀，非常害怕。他正要逃跑，却撞到了什么东西，发出了声音。林肯去世后，当安德鲁去与诺曼分享林肯的事情时，他与诺曼的关系越来越近，最终得到了诺曼这个大钱。为了和诺曼在一起，安德鲁打算离开家，留下玛丽一个人。玛丽不想被抛在后面，就不停地哀求安德鲁，却不小心被安德鲁推倒受伤。多纳泰拉向大家宣布，范思哲患有罕见的耳癌，将前往迈阿密休养，公司的所有工作将由她接手。希望大家能够继续支持她。