这条龙折磨着卡米洛特，没有人能打败他。为了救格尼薇儿(安琪儿·库碧 饰)，巨龙抓伤了亚瑟。Gaius说Balinor(JohnLynch 饰)是世界上唯一能驯服巨龙的活龙领主，于是梅林(科林.摩根 饰)和亚瑟出发寻找龙领主。临行前，Gaius告诉梅林，Balinor是他的父亲。经过一番周折，他们找到了Balinor，而Balinor与梅林也相知如父子，但在返回卡米洛特的途中，众人遭到袭击，Balinor为了救梅林而牺牲了自己。梅林强忍住悲伤，驯服了巨龙。巨龙允许梅林离开卡米洛特，并且永远不会忘记他的仁慈。但他声称他们的命运将再次交叉。