非常擅长魔法的刘海(陈浩民 饰)在为南诏帝国祈祷时被叛徒杀害。当他逃跑时，他的衣服被脱光了。回家路上，遇见狐精胡秀英(陈紫函 饰)等人洗澡，衣服放在水池边。看到刘海赤身裸体奔跑，刘海只得赶紧抓起衣服走开。不料，他被发现，被认为是一个恋爱狂人。刘海用魔法让对方无法动弹，匆忙道歉后就回家了，打算带着年迈的母亲离开这里。但刘母身体不好，年纪又大，一时不能离开。胡秀英(穆婷婷；陈紫函 饰)去了刘海家，打算教训他一顿。但当他仔细观察刘海时，他发现他是一个慈善家。胡秀英出现在刘海面前并与他对峙，刘海向胡秀英讲述了他的事情以及偷衣服的原因。胡秀英犹豫了一下，但觉得刘海不是坏人，所以他打算向刘海询问他遇到的问题，他可以帮助他。然而刘海不想牵扯更多的人，所以拒绝了胡秀英并解雇了他。正当两人在他家门前争吵时，南诏王的特务赶到，将刘海带走了。刘海临行前嘱咐胡秀英照顾好母亲。原来，南诏国太子信奉邪神，打算消灭相国父子，以求早日成为南诏王。国师之死，王子成功地把刘海当成了事业，现在他打算让自己的父亲快点死掉，这样皇位就掌握在他手里了。但神却很担心。如果南诏王总是死了，他就很难去阎王那里告状了。于是他带领太子一点一点地驱逐了他的父亲，这样他就可以安心的登上皇位了。当刘海和他的朋友白银山在监狱里遭受酷刑时，二王子和三王子出现了。他们质疑王子为何在没有足够证据的情况下如此对待刘海，并询问王子是否想折磨他。王子心虚，所以他可以先逮捕普丁和普丁，然后等待他们被释放。对于此事，存在诸多疑点。二王子和三王子认为，仅凭刘海的水壶被放在刺杀现场的理由，还不足以给刘海定罪。王子在众神鼓励下，派二王子和三王子前往东方森林。莫煞出关之日，他就可以要求莫煞杀死二皇子孟正和三皇子孟金。太子事先就想到了这一点，将父亲仅存的两个灵魂安置在了孟正和孟津的身上。当他们去世时，父亲的灵魂也消失了。刘海将二王子和三王子关进监狱，陷入危险，于是射出三盏佛灯为两位王子辟邪保住性命，但王子却因刘海的态度而陷入危险。金灿和同事们暗中观察并掌控着案件的发展，但莫沙的眼光却出乎意料。他们看到太子被佛光所伤，便想到了一个计策。他们救了太子，改变形态和名字，自称金彪、武公，接近太子。太子见二人有救命之恩，便招待二人，并与他们交好。金蟾(谭耀文 饰)一直对九公主有好感，因为刘海的阻挠，他无法和九公主在一起。现在他有这个机会，他告诉王子，他对刘海有个人的怨言，想请王子为他做出决定。此言正合太子之愿。已经转向金本位的王子告诉金蟾，明天中午他会把刘海推出午门，砍下他的头。刘海身陷牢狱，以为自己被定罪，白银山闻讯悲痛欲绝。