沈木风(朱雨辰 饰)和歌手蓝凤凰(陈一榕 饰)进入房间，却被蓝凤凰谋杀了。原来，女刺客是沈木风的妹妹老九。谋杀案只是一个笑话。她原本是沈木风的幕后操纵者“老头子”派来监视沈木风的。 。宴会上，易安之(李子雄 饰)想请欧阳小姐跳舞送她回家，却被欧阳小姐婉言谢绝了。与此同时，易安之的女儿易易蓉蓉恳求他不要改嫁。张朴成被日本人压垮，责怪邵逸夫不作为。此时，恒辉邵逸夫也被指派处理谋杀日本军官的案件。金城玲子(刘添月 饰)听说刺杀事件后，请上级派出刺客高手全力拼杀。恒辉。当沈木风去重庆执行任务取回崂山人参和铁观音时，他被金城玲子的人盯上了，在澡堂里差点被日本刺客杀死。当金城玲子得知刺杀失败后，继续发挥自己的力量寻找刺杀者。然而，沈木风和邵学通开始对任务的泄露产生怀疑。与此同时，金城玲子大佐还向易安之介绍了松岛将军。在与易安之谈话中，松岛将军让易安之帮他劝说欧阳小姐跟松岛将军一起去武汉。不肯放过欧阳小姐的易安之与杨云轩(丁勇岱 饰)商量如何用刀杀死松岛太郎。在与杨云轩的交谈中，沈木风得知澡堂里的谋杀案并不是针对他的，他在杨云轩的安排下前去刺杀松岛太郎。