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宣美和悟空确认了彼此的爱意，幸福地度过了一夜。为了拯救宣美，悟空想要将宣美送往某个地方，并计划利用这个机会召唤一条黑龙来对抗她。但善美知道悟空反而会死，所以他决定找到菩提祖师，提升上天赋予他的三藏命运。此外，阿斯和姜大成(宋钟浩 饰)继续举行醒龙仪式，展现自己的力量，唤醒了黑龙。悟空狂奔救下因挡住黑龙而面临生死存亡的山美。