第二次世界大战爆发前的几年里，法国武官梅西耶在华沙的外交沙龙中陷入了背叛的世界。一名德国工程师抵达华沙。今晚他和他的混血情人在一起，但明天他将前往该市工厂区的一家工人阶级酒吧，在街对面的一家咖啡馆与梅西耶上校会面，并交换信息以换取金钱。梅西耶非常厌恶大使午餐会、鸡尾酒会和宴会的精致，因为在这些场合，世界尚未处于战争状态，但战鼓已在背景中敲响。但当他遇到神秘美丽的安娜·斯卡贝克时，他们更加相互吸引，而梅西耶对这位美丽的巴黎律师一见钟情。默西在黑森林侦察装甲演习时，看到了常见的装备，即连接在汽车上的长管，并对德国人的计划得出了自己的结论。他偶然发现了德国的一个计划。当纳粹发现他的所作所为时，他自己的生命就成了他们的目标。