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明军与倭寇对峙福州,城内将士却暗中诱骗倭寇引狼入屋。没想到杨凌(蒋劲夫 饰)早已计划出奇袭,士气大振的明军大获全胜。倭寇兵败心怀怨恨,便想方设法假装投降,海狗子(李昂 饰)则用美人计迷惑杨凌。杨凌的三哥转而加入倭寇。这时,倭寇提供的美女来找程启云做交易。程启云竟然答应了,到底有何目的。