黎绍峰(李智楠 饰)有了新的行动目标。他一边慢慢渗入周鸣昌(李国麟 饰)的烟膏里，让皮肤一寸寸溃烂的慢性毒药，一边残酷地训练红玉，一步步把她变成一个思想潮流的女人，甚至教她如何接近她。杜允唐(陈键锋 饰)，毁了佟毓婉(舒畅 饰)一家。周霆琛(乔振宇 饰)主动找到沈之沛(谭凯 饰)。沈之沛听说周霆琛已成为孙中山的人，命令方同(隋抒洋 饰)射杀叛徒。周霆琛在枪口下无所畏惧，表达了对将军的忠诚，最终重新获得了沈之沛的信任。金夫人(石兰 饰)受森龙一之命，用孩子的照片引诱沈之沛。沈之沛怀疑金夫人就是与他共度良宵的舞者金百合。孩子也是自己的，他心里烦躁。金夫人为儿子精心打扮，希望他能借此机会认出儿子。不料沈之沛得知森下龙一(刑杰风 饰)想要涉足洋泾浜街码头改造工程，愤怒拒绝，并指责金夫人利用孩子作为陷阱欺骗自己，并拒绝承认孩子。沈之沛抓到了向日本人出卖消息的军长沉浩南，并按照军法处理。没想到徐浩南的大哥徐浩北却在北洋政府中担任要职。为了保护弟弟，他不惜发动军事兵变。周霆琛把他当作杀手杀死了。周霆琛去世前，遇见了佟毓婉。佟毓婉不知道周霆琛很快就要以杀人犯的身份刺杀徐浩南，所以默默地与他告别。当晚，周霆琛成功刺杀了叛徒。森下龙一包围了周霆琛藏身之处，开始了杀戮。周霆琛在弟弟大头(姜震昊 饰)的帮助下逃到码头，却始终没有等到救援船。听说周霆琛危机的佟毓婉正要去码头救命，杜允唐极力阻止，并威胁佟毓婉只要走出杜家门，就再也不会回来。..佟毓婉毅然前往码头，杜允唐无奈，只好请股票(蔡珩 饰)找车跟随，自己开车保护佟毓婉的安全。