由于凯文(马文龙 饰)冒充日本兵篡改炸弹，梁飞(雷佳音 饰)安全撤退到济南武装部队驻地，刘景怡(程琤 饰)等人决定暂时悬挂旗鼓休养生息。经过一系列的生死，梁飞认识到了自己对刘景怡的感情，并悉心照顾她。然而，由于日军俘虏未除，山河破碎，刘景怡无法接受梁飞的感情。两人相见直至和平之日。继续这种关系。然而，不肯认输的邢亚萍(丹琳 饰)却告诉梁飞，自己会留在武术队，却不知道父亲邢广义(徐纯学 饰)已经卷入了一场政治阴谋。在重庆，国民党的内部斗争愈演愈烈。胡克以调查为借口，对邢广义步步施压，甚至将邢广义的秘书折磨致死。自知处境危险的邢广义开始暗中准备董鹏(姚刚 饰)派的反击。日本方面，河合因窦小凡(刘敏 饰)违抗命令而大发雷霆，但从山田司令处得知，窦小凡其实是日本黑龙会的高级间谍，大名鼎鼎的栗原久美子。另一方面，被俘的武田信(孙修大 饰)在审讯时透露，日军即将在济南实施座敷计划，抢走300名中国儿童。并阻碍恶魔的行动。为了不分心，梁飞让邢亚萍、陈彩霞(杨梓墨 饰)、凯文(马敬涵 饰)护送丁炆孝、护送武田信回重庆，自己则留下来专心对付日本人。正当邢亚萍、凯文和陈彩霞出发时，重庆的秘密广播电台又出现了。