赵大鲁(丁海峰 饰)和王维若(沈傲君 饰)把病重的于智华抬到了山腰，孩子们跟在后面。田小二、胖胖和孟飞菲(徐黄丽 饰)饿得走不动了，他们躺下休息，田小二从口袋里掏出一朵花送给孟飞菲，怀表还在田小二的口袋里，田小二低声哼着幼儿园儿歌。王维民似乎听到田小二等人在唱歌。他要求大家停止唱歌。田小二还听到了托儿所里其他孩子的歌声。他感觉自己很快就可以回家了，三人继续前行。于智华躺在王维若怀里等待田小二等人回来。她担心自己等不及了。之前的经历在于智华的脑海中回响。孩子们又唱起了童谣，于智华仿佛看到了他们的成长。祁豆豆(胡天阳 饰)看到田小二等人回来大喊一声，幼儿园的孩子们都冲了过来。于智华看到后，毫不遗憾地闭上了眼睛。清水用随身携带的电话与日军取得联系，孩子们看到于老师离开后充满了悲伤。胖阿姨被老百姓发现了，带着药赶了回来。没想到，当她回来的时候，发现于老师已经不在了。看到小胖(赵泽文 饰)后，母子俩都哭了。二十多名日本兵突然冲向朱辛庄。王维民骑马报道这一消息。田小二要求他将怀表归还给齐政委。赵大鲁安排孩子们躲进山里。日本天黑后开始上山搜寻。到达幼儿园之前，老百姓都聚集在一起了。卢振邦就在人群之中，当日军要杀她的时候，所有的幼儿园都站了起来。日军认不出来，只好把所有人都带回去。清水见到三浦队长后非常高兴。他想要一一找到那个托儿所。认定了，他们就会永远在一起。赵大鲁在路上猜测自己可能会被单独关押一段时间。他要打青水吸引日军，然后请王维若带人找机会离开。细川对日军的行动做了安排。他想利用幼儿园来威胁八路军指战员。托儿所的一群人被囚禁，三浦带领他们喝酒庆祝，还高兴地跳舞。清水将酒倒在地上向战友致敬，三浦对自己给予的机会表示感谢。青水来到了关押赵大鲁的地方。他为婴儿狩猎项目的成功感到自豪。赵大鲁的话让青水命人松开了他身上的铁链。赵大鲁解开铁链后，站了起来。青水想要和他公平对决。他承诺如果赵大鲁赢了，他就放他们走。赵大鲁提出了一个竞争的方法。