水玲珑(李小璐 饰)拼命想救龙王(黄日华 饰),却因“五方五地龙神阵”找不到五位高手同时施展力量而受挫。姚烈(崔鹏 饰)故意说自己其实可以找到武功高强的李斌(任泉 饰)等人来帮助自己,但又强调自己是坚决反对的,这引起了水玲珑和玉蛟龙的心思。在《五方五地龙神阵》结束的关键时刻,严成(李铭顺 饰)与姚烈目光对视,猛然将残酷的内力注入李斌体内。龙王喷血而死。所有人都惊呆了,不知道发生了什么事。皇帝(高雄 饰)苏醒过来,开玩笑说李斌是个好儿子,杀了龙王立了大功。姚烈、严成作证,水玲珑大怒,李斌无法辩解。李宾觉得严成是一个正直的人,那日为何指责他谋杀龙王呢?进一步调查,原来皇上用毒燕窝威胁严成做坏事,并要求方士取解药。然而,炼丹师被杀,进一步证明了他的结论:皇帝就是幕后凶手。皇上因为被龙王所伤,已经大不如前,身体也有些虚弱了。他要更加依赖严成,并且感谢严成帮助杀死了龙王,并成功指控了李斌。并把一颗从龙王那里抢来的小龙珠送给了他,请他救救小玉。严成感激不已,皇上不断要求严成完成迫使姚烈效忠他的任务,否则就要追杀姚烈!姚烈不肯侍奉皇帝,被严成殴打而逃。他落入南斗星君的洞府,向天下第一武功求教。南斗星君要姚烈做最坏的事:出卖灵魂,姚烈内心矛盾。