张城伯(金民俊 饰)在精心护理下终于醒了。因为他的一时冲动毁掉了几十个兄弟的生活，他感到无比的愧疚。同时心里也放不下彩玉，于是张城伯决定独自下山，远离权力斗争。为了保住在民间颇有威望的张城伯，崔督房一伙冒充官兵，杀害村民，以激起他对朝廷的愤怒。这个计划果然奏效，决心报仇的张城伯留下来了。崔督房命令日本武士加藤刺杀皇甫允(白成铉 饰)、采玉和扒手，但最终只抓到了扒手的妻子。崔督房给她挂上面具，告诉张城伯此人就是采玉，并让他当众刺死与山寨为敌的茶母，以告慰死去的兄弟。张见此人不是彩玉，便持刀将其杀死。这一切都被不远处的彩玉看到，误以为他对她是绝对的。悲伤的彩玉决定亲手​​逮捕张城伯。赵将军设计张捕校带他去见幕后黑手郑大人，结果不小心暴露了自己的破绽，被对方打成重伤。皇甫允(李瑞镇 饰)根据留下的线索推断，郑大人就是这次叛乱的幕后策划者。他向皇帝报告了此事，但​​狡猾的郑大人最终还是赢得了皇帝的信任。张城伯一伙计划在太子选妃之日发动叛乱，并在京城各处秘密安放炸药。面对对手的详细计划，皇甫允束手无策。这时，彩玉回来恳求皇甫允留在海盗馆，表达了她要亲手杀死叛逆张城伯的决心。