经验丰富的审讯人员通过调查张世豪(赵燕国彰 饰)的真实身份,延长了他在中国大陆的拘留时间。面对监狱中长期的孤立和无助,张世豪陷入了犯罪生涯的回忆中。1969年的一天,庙街黑帮头子阿旺带着几个马童,绑架了一名年轻人到张世豪父亲开的茶店谈事,并让正在店里帮忙的张世豪,放了他。原来,阿旺发现了这个年轻人在阿旺的地盘里举办舞会赚钱的事。年幼的张世豪目睹了少年受罚的过程,向往黑社会的磅礴。此后,张世豪在学校拉帮结派、打架斗殴。曾因在庙街殴打警察而受到阿旺青睐,年纪轻轻就成为阿旺的马童。阿旺与另一黑帮头目大哥华发生冲突。张世豪领着大歌花来到茶馆。阿旺开枪打死了大格华,警方对阿旺展开搜捕。