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周红珊(张嘉倪 饰)去告诉蔡将军(黄海冰 饰),日本人正计划在华茂宾馆刺杀他,并密谋摧毁费迪南德路兵工厂。不过,对于抗日筹款,蔡将军表示不能因此而退缩。周红珊回来途中被日本人劫持,负责开车的秦汉生(侯俊光 饰)被乐淘淘骂死。川岛(炽龙 饰)设计了黑鹰(张天霖 饰)和幻影蝴蝶来刺杀蔡将军并摧毁军火库。此时,老人知道日本人利用敢死队挑起两国战争,日本人也中毒身亡,很快就死了。另一方面,川岛故意将整个行动的经过告知了马盖天(于晓光 饰),并以周红珊等人的生命相威胁,以刺杀天皇的表弟小笠原。。老头子和周红珊落入敌人手中,马盖天只能凭借黑鹰和欢蝶完成这最后的使命,不过马盖天似乎心里有打算。