胡半仙(刘冠麟 饰)再次要求西莲离开，并表示他会给她美好的生活。西连故意逗他，让他过上幸福的生活，胡半仙得意地炫耀包裹里的许多银元。西联大吃一惊，调查后才发现自己的养老金被偷了。县法官勃然大怒，将胡半仙逐出县衙。胡半仙对西联一往情深，不愿远走高飞，于是留在侨君寻求财富。慧娘意外去世后，华佗(何晟铭 饰)抱着她的尸体站在县衙门外，称慧娘的死是为了阻止她回家，耽误治疗。明欣也很愧疚，于是将两人送到了华盛顿的慧娘那里，却被华佗残忍地把两人扔在了地上。明欣对此感到羞辱，并表示今后不再与华佗做朋友。慧娘的死让华佗感到非常愧疚和怜悯慧娘。他把亲手为男孩做的胡桃木小手镯放在慧娘的坟前，伤心地离开了。吴成(朱晓渔 饰)目送华佗离开，偷偷去坟前祭拜慧娘。他因为杀了慧娘而无法摆脱心中的愧疚，于是他改变了主意，将自己的罪孽全部归咎于华佗和明欣。他想要得到华佗得不到的东西。。于是他开始怀着不怀好意的目的接近明心(李依晓 饰)。有一天，华佗在街上看到一名三四岁的男孩，手上拿着从慧娘坟上取来的小核桃手镯。孩子一看到华佗就感觉很亲切，他拥抱了华佗。华佗觉得是慧娘因为怕他孤独而特意找到他的，也是天意。华佗收养了这个男孩，并给他取名天来(郭方舟 饰)。转眼间几年过去了。乔县始终是太平盛世，而其他地方很快就战乱不断，各路诸侯纷纷征战。如今曹操(王建新 饰)已经到了宰相之位，却是在逼迫皇帝立太子。这天，天籁与一些街头小孩发生争吵，他们是刘备、关羽(于彦凯 饰)、曹操等人中的真正英雄。华佗路过，男孩们缠着他询问他和曹操的过去的关系。华佗不想再说话，天来骂了他几句，天来气得跑掉了。华佗连忙解释说，吴成在途中碰见了正在寻找儿子的华佗。吴成告诉我，他现在正在招收太医，巧郡有名额，他要和华佗一起参加考试。而华佗却满足于自己现在不关心世事、不愿涉足公务的生活，因此拒绝了吴成的邀请，让他亲自参加考试。吴成转身去判官衙门寻找明心。经过多年的接触和别有用心的接近吴成，明心已经对吴成产生了好感。她绣着一只鸳鸯，脸上满是怀春少女的幸福和甜美。吴成来见他，告诉他要参加科举考试。明心喜欢他，可一不小心，他的眸子就暗了下来，瞬间失去了光芒。这种症状已经存在好几年了，但最近几天发生得更加频繁。明心有些担心。