沉香感到无比的悔恨，自己不应该因为喝酒而犯错。小天狗又追了上去，他们逃进了密林之中。又累又饿的小天狗也跟着。机智的沉香联手两位伙伴，用一计将小天狗烧得羞愧，并趁机夺回了宝莲灯。萧天狗挣脱出来，正要杀掉沉香三人，却被一圈天地给震晕了。原来，哪吒(张志超 饰)恰巧路过这里，救下了沉香三人。哪吒认出了小天狗，看到宝莲灯后对沉香产生了怀疑，想要带三人去华山见见二郎神。这是在沉香的怀里。哪吒与东海有仇，八王子得知哪吒身份后立即翻脸，但为了帮助沉香找到母亲，他答应先不报仇。哪吒知道沉香是三圣母(朴诗妍 饰)的儿子，愿意帮助沉香，以报答三圣母对他的恩情。但哪吒让他们发誓，无论将来发生什么，都不允许他们将知道的事情告诉任何人。在华山上，沉香一行人遇见了女扮男装的丁香(林湘萍 饰)。在哪吒和梅山老板的帮助下，沉香进入山洞，开始经历二郎神为他安排的重重障碍。