国家安全局领导人弗拉基米尔·金贤俊去世后，因参与IRIS间谍活动被捕的国家安全局前局长白山(金永哲/青年：郑锡远 饰)被囚禁在一座孤岛上。郑柳健(张赫;朴健泰; 饰)原本是一名警察，但因在剿匪活动中立功，被国安局看中，成为国安局的重要成员。经过一年的培训，郑柳健(张赫/少年：朴健泰 饰)成为一名培训导师，负责培训池秀妍(李多海;金所泫; 饰)、徐贤宇(尹斗俊 饰)等重要官员。另一方面，刘中元(李凡秀 饰)原本是一名朝鲜间谍，现居住在柬埔寨。金妍华(林秀香 饰)是IRIS的重要成员，他强烈邀请刘中元帮助她，共同完成一项任务。刘中元起初不为所动，但最终勉强同意了。NSS中的刘健现在的位置相当于TF-A队长。新任国家安全局副局长崔敏(吴娟受 饰)看上去精明干练。IRIS关键人物雷和手下夺取了一架NSS直升机，降落在囚禁白山的荒岛上，并成功营救了白山。但白山却选择跳入海中，将IRIS留在半空中。接到白山被劫的通知后，NSS立即派出TF-A小分队前往荒岛救援。白山跳入海中，下了直升机上岸，劫持了岫岩，并威胁郑柳健不要伤害他的人身安全。郑柳健果断让狙击手鲜于除掉白山，却打中了岫岩的肩膀。国家安全局最终将白山带回国家安全局总部并严刑拷打。NSS决定由TF-A小队将白山转移到郊区基地KC。白山要求国家安全局每天提供报纸。包括燕华在内的雷领导的IRIS官员闯入了KC基地。朴先生和郑柳健护送白山离开。最终，由于朴先生的牺牲，柳健和白山的生命得以挽救。