护士优子负责照顾一个名叫付洁的女孩。经过检查，付继慧发现体内有一个奇怪的“囊肿”。这其实是那些不能顺利出生的人的怨恨造成的，被怨恨腐蚀的女孩给周围的人带来了灾难。富杰的邻居成为黑人女孩的俘虏，而她的父亲因谋杀而发疯。不堪忍受的母亲请来了拥有灵力的妹妹真理子来帮忙。真理子以为恶灵已经被赶出了自己的身体，她以为一切都结束了。但没想到，一天晚上，真理子就接到了藤杰的电话。圆子在玄关身上看到了门外被邪灵占据的富杰，而圆子身后出现的白色精魂正是富杰的。这时，真理子才意识到自己在驱灵时被恶灵蒙住了眼睛，误将富杰的身体驱逐出了自己的身体，将恶魂留在了富杰的体内。体内的真理子一家最终被邪恶的富杰所杀。医院的天台上，真理子的道歉让富杰的母亲意识到眼前的孩子不是原来的富杰，而是邪恶的，于是两人一起跳下了楼。但即使吹江死后，恶灵依然存在。