方兆猛带走了彭大头。彭大头的手下全部被杀，冯巧巧被彭大头射杀。突然出现并用枪威胁武田。武田请求月光不要杀他。月光跟随武田和张劲虎一起营救张仲梁。武田将张劲虎打死后逃跑。日本人在胡的宫殿里存放了大量的毒气弹，敖生兴高采烈地命令手下战斗，突然发现于平已经被日本人推倒了。他连忙命令部下停止射击。上野在逃跑时被杀。当木村得知上野遭到敖胜的伏击后，吴队长带着人来到木村的总部，吴科长吩咐立即去找老游他们。...

发现相府餐厅毗邻的房间里堆满了炮弹、炸药和手榴弹。彭大头让下属程树监视当铺。木村找了一个冠冕堂皇的理由不让月光开会，张劲虎劝月光不要再和木村打架，吴团长派来的同志已经和肖红秀等人取得了联系。日本人已经在冯平街设置了秘密哨兵。用假囚车迷惑敌人。月光的部下肖东曾在黄歇军开过车，武田按照木村的指示逮捕了张忠良，彭大头向木村汇报，昨晚他发现方跃光悄悄出去了，怀疑新四军想要进攻鲁阳城。...

护送一辆卡车来到胡府，便悄悄前去打听情况。刚走到胡公馆门口，菊田突然推开门走了出去。菊田担心跃光会发现他们的秘密，发现没有家人进出。也就是说胡府必须隐藏起来。有人看到岳秋出城到乡下。张劲虎突然来到跃光家门口，跃光说他无意离开。他知道跃光想留在什么地方，张劲虎叫红霞赶紧离开。他想杀掉方跃光，红秀觉得这是一个拯救老游的机会。跃光请求木村再次说服游青州投降，因为他不想杀死老游。...