苏鲁指挥的利恩号在返航途中遭到克林贡卫星普拉希爆炸的袭击。

联合会召开会议称，由于过度采矿和卫星爆炸污染臭氧层，克林顿的寿命只剩下50年。指挥官奉命接戈更来地球开会。

寇可因为儿子的原因不喜欢克林贡人，也不信任他们。接待完后，他就约了吃饭的时间。遭到袭击，戈更被杀。

寇可和麦考伊陷害并杀害了戈更，被判处流放到鲁拉彭特星的矿山服役。

企业号上，巴克斯接管了指挥权，他意识到其中有叛徒。他一边寻找叛徒，一边试图营救被流放的寇可和麦考伊。

鲁拉彭特星上的寇可和麦考伊逃出了矿井，被巴克斯送到了企业号，随后巴克斯也找到了陷害寇可的同谋，而寇可正是与他同时期的艾肯星新人。得知苏鲁小女孩的消息后，巴克斯从小女孩那里得知了她的同伙，随后通过苏鲁得知了见面地点，立即赶过去阻止了第二次暗杀。

路上遇到了一艘可以隐身攻击的猛禽船。最终寇可和苏鲁联手炸毁了猛禽舰队，及时阻止了会议上的暗杀事件。

不愿意改变、跟不上时代步伐的人是没有未来的。