乍一看，像是一个有神明的荒岛邪教故事。有几段展示了两点和PP自然主义的描述。

　　先说重点——其实荒岛上的三个人，议长的光头议长和副议长的美女，都是接线员小哥想象出来的产物。标题ビリーバーズ=信徒是妄想症的故事。

　　故事是这样的：小哥的母亲曾加入一个名为“微笑人生”的邪教组织，小哥也为了拯救母亲而加入。

　　小哥被迷惑后在邪教中相处融洽，成为第12号“发言人”。这里是海上走私的中转站。小哥觉得这三个信徒修为不合格，是“垃圾”，于是将他们全部杀掉，并将尸骨浅埋在海滩上。

　　小哥独自一人在荒岛上打拼。最终他的头烂了，分裂成了两个人格：代替他担任话务员的“话务员”秃头哥，和退后为“话务员”服务的“副话务员”美女。这些人物都有其出身。光头哥是第六意识。他的声音最响亮，行为最活跃，个性最坚强。行为包括对性行为的各种被动反应，这里特指性欲方面的潜意识；小哥是第七意识，法力意识，也称为心灵和自我之根，是小哥的神。简单来说，光头男代表理性，美女代表欲望，小哥代表自我。

　　光头小伙喜欢写科幻小说，爱说话，学生时代被欺负被迫吃便便。这些都是小哥的亲身经历。这位美丽的女子声称自己受到丈夫的虐待，并离家出走加入教会。事实上，小哥用记忆中母亲的形象代替了她。三人在荒岛上的互动，是小哥在精神苦修中精神与肉体纠缠的结果。

　　几个流氓登陆岛上，被光头哥用短枪打死了。有网友认为是幻觉，但我更倾向于事实，小哥用走私货箱里的弹药杀死了岛民，而且他利用了光头哥这个人设。

　　小哥与美女的交往，象征着自我在第八意识的性欲种子之海中畅游，即自我不顾一切地玩弄性。两人亲热的时候，光头哥作为第六意识，清楚地观察到他一开始是想装聋作哑，后来却忍不住半真半假地惩罚了自己，逼迫美女给他bj。光头男把小哥埋在地里，自己去追求美女，也就是理性地抛弃了自我，拥抱了自己的性欲。但理性不可能是没有自我的理性，所以理性必须消亡，于是美女成功咬掉了光头哥的jj，性欲吞噬了理性。然后美女整天缠着小哥胡说八道，也就是他失去理智后，沉迷于性欲的诱惑。

　　小哥曾在与美女亲热时问她的名字。美丽女子犹豫着不敢说话，并不是因为害怕触犯教规，而是因为他和她本来就是一个人。

　　小哥与美女在海滩做爱。当小哥达到高潮时，镜头移到附近的岩石上。小哥的母亲遗憾地劝说小哥离开邪教。他无法摆脱母亲的幻象，继续发呆。

　　邪教组织被政府镇压，残存信徒登陆岛上，准备集体服毒自杀。“三部长”眼镜哥把美女拉到一边，说自己是回来救她的，这两个人都是小哥的想象，眼镜哥不存在，呼应小哥在海边捡到的性格光头哥他破了杂志，得知邪教组织濒临崩溃，第三所长带着女孩跑了。在集体自杀仪式上，小哥用手指模拟手枪向领导人开枪。眼镜哥突然出现，用真枪杀死了首领。现实是小哥用真枪杀死了领袖，但他却幻想是眼镜哥干的。小哥做了肮脏的工作。总是需要另一种人格。眼镜哥称呼美女“いしこ=石子”，是石子菱子的汉字吗？这里的副标题翻译成“令子”就有些莫名其妙了。

　　影片最后，邪教组织被政府特警队剿灭。小哥因杀害多名教众和岛民而被捕入狱。电话那头的光头哥很兴奋，因为他作为小哥想象力的产物，一旦理性与性欲分离，就变得活跃起来，他要把自己带回迷茫之路。但小哥对光头男说：“我不再是‘操作员’了”，场景一变，小哥和美女泛舟顺江入海，前往所谓的“别处”。彼岸”，意思是他抛弃了理智，放逐了自己，沉溺于阿赖耶识的性欲种子之海中，越漂越远，无法自拔，永远疯狂。