■第1集1949年开国大典之际，派出所所长肖大力正忙着维持北京图堂岛胡同的群众示威秩序。他结识了西印学校的老师冯静波，这引起了他的怀疑。冯的真实身份是国民党隐藏特务，代号“5182”，住在15号院。恶霸四阎王给冯发出委托书，要求他接受“白眼镜”的订单。青楼的丫鬟大梅子来到15号院，看见“白眼镜”从院子里走出来，以为是失散多年的哥哥。枫上前阻止大梅子，“白眼镜”趁机溜走。

■第2集

肖大力与妻子刘亚琴生下一子，取名“心卯”，意为“中国新船的桅杆”。为了查清冯的地位，大理一家搬进了15号院。大梅子参加了夜校识字班，欣赏冯的才华，经常主动为他做家务。“白眼镜”在冯送广播电台时被达利等人打成重伤，死前只说了“5182”。公安局查封了全市妓院，大梅子被送进“女子劳教所”。凤秋使劲把大梅子放了回去。浓眉被迫去冯求助谋生，风吟无力自保，无能为力。

■第3集有人举报看到阎王四人，派出所立即派人追捕，但毫无结果。大理以为是冯峰峰举报，警察王六金却自投罗网，让大理大惑不解。大梅子在乡下过不下去，就回北京向冯求助，冯把她留作佣人。四阎王乔装被认出，最终被抓获。在镇反公审时，他不失时机地大力向冯施压，并前往山西冯的老家调查，却一无所获。听说一伙穷凶极恶的罪犯被枪决，冯先生心里极为不安。为了掩盖自己的身份，他要求大梅子娶大梅子为妻。

■第4集

大理半夜无意中听到冯家传来的一段用作联系信号的音乐，于是他买了一台短波收音机进行研究。雅琴要去上班，大力灵机一动，将她介绍到了西印学校，以便监视冯的行动。达利从他的音乐老师那里学到了这首名为《展览会上的图画》的曲子，他在吃饭或睡觉时都不会忘记它。枫不禁暗暗一惊，又淡定应对。他假装一夜挖出了一桶金，将活动资金上交政府，被评为抗美援朝积极分子。与此同时，浓眉很高兴，冯开玩笑说他想嫁给大力。

■第5集土改运动席卷北京。看守阎王四家坟墓的老周来到冯家询问房产的情况。冯随口说，房契在他手上。大理一听，眼睛一亮，更加确信王六金和司阎王都是为了包庇冯而抛出的诱饵。冯认识了校长的女儿徐小雨，两人一拍即合。小玉欣赏凤的才华，凤也爱上了美丽聪明的小玉。西印学校更名为北京市第一学校。雅琴因怀孕将被转学。冯试图帮助她重返工作岗位。冯某到派出所为女儿登记，并大力用双关语给冯某的女儿取名“康美”。

■第6集枫在学校没有任何暴力言行，是一个人人称赞的好老师。达利找不到他的错，但他并不甘心。街道组织大家学习宪法，请冯解释。冯对镇压反革命的规定心有余悸。枫和小玉划船在湖上，面对小玉火热的眼神，枫感到深深的痛苦，心情沉重地说自己才是罪魁祸首，小玉愣住了。冯知道自己处境岌岌可危，打算自首，但在大力面前却犹豫不决。夜里，冯突然失踪，大力紧张极了，以为他是畏罪潜逃。敏感的雅琴径直来到小宇的宿舍，正好撞见正在偷情的两人。■第7集东窗事件，冯家大乱。浓眉要和那个毁了她家庭的女人“撞头”。冯终于鼓起勇气向大梅子提出离婚，却遭到大力等人的指责和阻挠。徐校长甚至威胁要开除他，不准他离婚。大力很生气，把冯帆锁在厕所里，让他好好反省。大梅子索性躲到乡下，不理冯。迫于压力，冯静波和徐晓宇无奈黯然分手，冯也因此被学校记大过。他大力向马主任汇报冯的生活方式，却被主任以多管闲事为由驳回。大理感到很困惑。■第8集

大声讲话之后，反右运动随之而来，许多老师被打成右派。在学校礼堂里，平时穿旗袍的陈老师受到了批评。她的自我批评充满了丑陋。冯对此表现出罕见的沉默，并致力于做小发明和改善学校设施。冯向雅琴说出了自己的心里话，他从来没有爱过没有文化、行为粗俗的大梅子。为了争取婚姻自由，小宇在校长身上贴了一张大字报，标题是“《请尊重宪法》”。胆小的冯始终不敢签下自己的名字。小宇因“攻击宪法”被划为右派，下放工作。■第9集小雨写给冯的信被大力撕毁，雅琴很生气。冯心灰意冷，想用气自杀，却被大力及时救下。1958年，钢铁大冶，土塘岛胡同如火如荼。马局长派大力去西印学校，阻止冯破坏学校。冯为学校设计了一个大风箱，受到表彰，并成为区劳动模范，这让大理很困惑。曾经被俘的焕章从朝鲜战场归来，决心自己开个鞋摊。焕章要求恢复党籍，并请冯代写材料。冯小心翼翼地问他是否想去台湾，焕章果断的回答让冯肃然起敬。■第10集三年自然灾害期间，农村吃不饱饭，浓眉带着骨瘦如柴的反美情绪回到了城市。出于责任，冯留下了大梅子母女，但他仍然为自己没有爱情的婚姻而担忧。冯心烦意乱地与大力交谈，但大力却固执地认为生活方式是检验政治立场的试金石。冯很生气，不想离婚。马主任的儿子从农村进城寻找大理，却走错了路，来到了西印学校。冯收留他住进宿舍，第二天却在食堂的地板上发现了他的尸体，这让冯蒙受了委屈。当死因查明后，马主任和大力都心情沉重。

■第11集1966年秋，大力的儿子辛淼考入了北航高中。大梅子无意中发现了冯的委托，并悄悄烧掉了它。随后，大眉不肯让枫听广播，枫很惊讶。文化大革命爆发时，以大理为首的工作组进入北京一中镇压中学生暴动。大理与红卫兵发生激烈冲突，辛勉带人声援，与父亲针锋相对。达利不禁担心孩子们表现出的狂热。文革期间，公诉法被砸，马局长和大力不理解，因此被停职审查。大理被狂热的红卫兵带走，临走时还不忘约束冯的举动。■第12集

大力听短波被认为是间谍，被送去劳教所苦役。雅琴在家里默默忍受着屈辱。冯远道来到大理，真诚地表达了自己的关心，并告诉了他很多心里话。大理不领情，逼冯尽快解释历史问题。冯尴尬恼怒，两人为此争论不休。拘留期间，达利偷偷溜出去调查此案。工作组的人追了上去，用力跳下悬崖，摔断了腿。雅琴绝望之下在家中上吊自杀，达利的母亲也悲痛而死。当坏消息传来时，达利和新马斯特回家参加葬礼。■第13集粉碎四人帮，大力穿上警服，开始平反冤假错案。鑫茂失业回到城里，暂时在煤店摇煤球。大理想送二儿子智旻去参军，冯则主张送他上大学。有一天，图堂岛胡同里来到了一对陌生的男女。男的是阎王四人的儿子严伯殷，女的是传闻已去世多年的李雁翎。心麦和反美青梅竹马渐入佳境，谈婚论嫁。冯看出了女儿的用意，想要帮助他们，但大梅子却显得心事重重，犹豫不决。大理也强烈反对新桅与反美分子的关系。■第14集浓眉向女儿质问冯是隐藏间谍的事实，并告诉她大力一直在跟踪冯。懂事的反美主动与新马分手，并接受了教育局齐局长儿子的追求，新马非常伤心。大力筹划正式立项调查冯，并对他进行一生追踪。雅琴因此丢了性命，如今还影响到了儿子的婚姻。冯再次遇见小宇，小宇劝他去深圳发展，冯却婉言谢绝。冯和女儿去车站送小宇。康美表示，她非常理解父亲的难处，因为上一代的情感悲剧又发生在她身上。■第15集辛马带着新女友叶娃回家，大力很满意。冯抱着一线希望，劝康美和欣茂和好如初，但康美已经打定主意。大梅子多年来一直被冯丹吓坏了，这次他为了反美联姻而与冯吵架，大力听出了言外之意。冯请达利发表评论，并要求他解释为什么干涉孩子的婚姻。冯先生感觉心里有一张无形的网罩住了，他想抛开一切，去深圳。为了反抗美国，冯打算向大理坦白一切，却再次遭到大梅子的阻拦。康美无法接受新马斯特的变心，一气之下离家出走。

■第16集

辛蔚与叶娃在华北大厦举办婚宴。应邀来到这里的康梅心情郁闷，借酒解愁。喝醉后，他向齐主任的儿子齐伟格寻求安慰，两人草草结婚。伟哥的母亲在文革期间惨死，他惊恐万状，无法与康美过正常的婚姻生活。结婚两年后，他们仍然没有孩子，两人的关系陷入危机。四位阎王代表一家香港公司前来洽谈投资项目，这让大理感到惊讶。新对台政策公布，阎王四人成为统一战线的攻击对象。大力去北京饭店找他了解冯的情况，却被拒绝了。■第17集由于鑫茂在甘肃入队，又没有北京户口，野娃住房无望。两人生下了女儿咪咪，住房十分紧张。夜娃要求辛佳尽快跟大理谈话，汇报户口，但大理为了邻居的亲戚，坚持要撤销辛佳的户口。西印学校召开校友会，宣布冯为副校长，大为不解。智旻复员归来，特地送给冯一个炮弹笔筒，上面刻着“一日为师，终身为父”，冯非常感动。焕章让冯给当年让他失去党籍的朝鲜女孩写了一封信，希望能继续他们的关系。■第18集伟哥有严重的心理障碍，康美经常被他殴打，她决定与伟哥离婚。冯觉得不好意思，问女儿为什么把婚姻看成小事。在夜娃的怂恿下，辛勉到街上贴出互换作品的爆料，并遇见了韦戈。伟哥求他劝康美收回离婚书，只要康美回到他身边，哪怕心麦和康美做出越轨的事情，他也不在乎。西印学校两名女生烫发后被赶出教室。他极力指责冯校纪不严，冯决心整顿校风。智旻帮冯制作了一部宣传学生守则的电视专题片，效果不错。■第19集康美坚持离婚，唯歌无法承受打击，因病住进医院。焕章的朝鲜女友来到土塘岛巷，两人开了一家朝鲜冷面馆。新淼无故被派出所拘留，叶娃一气之下回到娘家。心麦也失去了杂志社的工作。无奈之下，他去了香港一家公司工作。没想到，这家公司是阎王经营的。大理知道后非常恼火，让夜娃去公司把辛明叫回家。夜娃正巧碰到了拥抱在一起的辛佳和康梅。康美承认自己去看守所看新桅杆，并表示自己离不开新桅杆。■第20集失去工作的新桅杆回到了煤店。伟哥出院后，反美不想再招惹他，也没有去法院办理离婚手续。叶娃听说康美怀孕了，隐约猜到孩子就是欣茂。康梅想要打掉胎儿，辛淼痛苦万分。冯小刚出席阎王四人的婚宴，借酒抒情。冯回到家后，大梅子拿出自己珍藏多年的“白眼镜”，告诉他大理一直在跟踪冯，但他没有向任何人提起，否则冯家就输了。冯子为自己铿锵有力、铁骨铮铮感到羞愧。他终于悔悟，在女儿的搀扶下走进了公安部的大门