影片讲述了一个名叫沃尔特的孩子如何被善良智慧的巫师“梅林”发现的故事。在他的悉心教导下，沃尔特终于拔出了无人能拔出的“石中剑”，成为了英格兰国王。故事呢，仔细想想，这部电影的风格其实还是蛮严酷的，但是电影里有一个情节还是值得一提的。
这是巫师梅林和邪恶女巫之间战斗的情节。女巫设计的规则是——一场变形大赛，要求无法改变的东西只能变成动物。于是双方各显神通，梅林也不知道该改变什么。乌龟变成了乌龟，女巫变成了鳄鱼，张开嘴咬乌龟。 “乌龟”见不对劲，赶紧变成了兔子，而女巫却变成了狐狸，想要抓住兔子。巫师梅林也变成了一只兔子。女巫变成毛毛虫后，立刻变成了母鸡，飞出去吃毛毛虫。巫师很快变成了一头海象，并试图“坐在”母鸡身上，但“母鸡”又变回大象，而梅林又变回老鼠。大象，女巫变​​成毒蛇，还差点吃掉一只老鼠……女巫最终作弊，变成喷火龙将巫师烧死，而巫师也想出了一招——变成麻疹病毒可以阻止女巫感染麻疹！最终，女巫无奈，只能露出真身，回家疗伤……
真佩服师父的智慧。他懂得很多改造技巧（他只能变成可爱的动物），也懂得很多养育孩子的道理——比如“每个人都有发言权”（孩子并不总是被允许表达自己的意见，他们总觉得自己还是年轻，父母需要学习），让小主角通过不断的实验找到问题的解决方案等等。而且他们也对新事物持开放态度（我走进了一百个屏幕进入了21世纪，回到了中世纪，然后这一切都可以追溯到他们穿着像现代人一样的事实，比如龟仙人）邪恶的女巫也有她自己的。杂志里的故事《米老鼠》，有兴趣的话可以看看