董福宝、王腾蛟及其部下与兴高等奸臣进行了殊死搏斗。双方在枪林弹雨中伤亡惨重。日军大批赶到，战斗异常激烈。饶明为救董英勇而死。危急时刻，春生和廖副官率领新四军反强奸队成员前来增援。南山云子勃然大怒，疯狂下令全城戒严，抓捕逃犯。孟汉彪找到董，提议联手对抗顾炳生，但遭到董拒绝。太平洋战争爆发后，日本军队更加疯狂地镇压抗日势力。兴高为控制青帮，杀了顾氏，后被南山云子处决。...

孟如是告诉董，他受国民政府委派潜回上海执行抗日反拐任务。董命人将他暂时囚禁。春生的团结与敌人联合对抗的理论化解了董内心的恩怨，他决定放走孟。还告知董子的儿子，孟涛已加入华北八路军，正在太行山与日军浴血奋战。董向孟询问妻子朱国珍的下落，孟报告朱已被冻死。南召见孟，命令他立即杀掉董、王腾蛟的残部。一番严厉训斥后，顾明高兴地除掉了董福宝。...

董福宝指示阿大留在医院，并秘密派廖中尉带人前往医院救春生。经过激烈交火，廖副官救出了春生，并将他安全转移到王腾蛟的秘密基地。重要罪犯被抢劫后，顾秉生极为愤怒，命令东河兴高立即展开全市追捕。春生得知原因后，对误会董深感愧疚，如实告诉董自己的真实身份。董趁机建议王干脆与春生联手，加入新四军。为了拉拢王某，董某设计与春生借口联手攻击日军。董等人向台上投掷炸弹。一时间发生爆炸，多名日本高级军官死伤。...