女娲诞辰，众仙前来祝贺。九尾狐潜入天庭，化作太乙真人形态，伺机偷蟠桃。女娲松开了绑妖的绳子，妖狐终于显出了原形。调皮捣蛋的天庭仙子童灵珠与南天门值班将军杨戬有着深厚的友谊。妖狐骗灵珠得到“十照镜”，并用这面镜子吸引石矶娘娘前辈帮她解开束缚，逃离天网。灵珠子遭遇大劫，被逐出仙身，沦为凡人，仙身和器物全部失去。九尾狐复活了苏妲己的肉身，不但迷惑了纣王，还祸害了百姓。灵珠历经轮回，转世为陈塘关李靖之子哪吒。他不改顽皮的本性，与当地学校教师姜子牙志趣相投。太乙大师奉女娲之命下凡探寻哪吒，并交给他两件法宝，天地轮和七尺浑天丝。有一天，哪吒在海边玩耍，海面泛起白色的波浪。东海龙王之子敖丙带领部下李艮上岸进攻哪吒。另一边，海龙王傲光上岸寻找儿子，儿子却意外身亡，他抚着尸体痛哭，发誓一定要报仇！龙王以洪水淹没陈塘关来威胁李靖，哪吒冲了出去，为了不伤害别人，他自残并当众死去。太乙真人苦心用莲藕打造了哪吒的金身，但他无法将自己的灵魂召唤进去，心灰意冷，于是命雷震子悄悄将其带到殷夫人的卧室，以解心中的思念。当李靖看到哪吒的莲藕化身时，勃然大怒。他试图用剑砍断哪吒的身体。.哪吒死而复生，精神抖擞。当他看到李靖时，他用枪刺伤了他。即将发生的大火使哪吒恢复了本性和理智。纣王不道德，不肯接受忠告，致使百姓生活在水深火热之中，百姓造反亲族。成塘600年的基业即将毁于一旦。哪吒提出前往西岐投靠明君姬昌，李靖愚忠，骂哪吒叛国，并扬言要用玲珑塔对付他。哪吒不高兴，杨戬出现，带他去了天堂，恢复了记忆。哪吒如梦初醒，终于想起来自己的前世是一颗灵珠。他劝父亲无果，便只身前往西岐。李靖率领商军从朝歌出发。金扎和木扎担心，如果他们与周军对抗，一定会杀死哪吒自己的家人。他们问李靖是否有心这么做？

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