庞涛父女被护送出四关，杨柳在途中拦住庞涛并将其杀害。李洛宾指着一群路过的塔吉克人，并要求他们住在旅馆里等待检查。这些商人实际上是通过苏俄回国的共产党干部。他们应张学良将军之邀，酒店被军队和警察包围。并写信给西安镇压副指挥张学良将军，要求途中军警释放这群人。下令进攻。警察则对他发起攻击，并消灭了围攻酒店的国民党士兵。李洛宾带领工作人员、陆天明、伊兰离开，秘密党员金如雁留下来继续工作。...

为了给心上人侯彦报仇，冰冰在一场宴会下班通勤时刺杀了严留，庞涛却挺身而出，救出了冰冰，并送走了她。严留抓住了庞府，命令庞涛和晶晶住在贫民窟，庞涛重回谷底，后悔一生，晶晶安慰他，父女相依为命。严留审问庞涛并严刑逼供。庞京京发现自己居住的地方被放在了被庞府逼死的一家三口的灵座上，他吓得失去了理智。省主席派人送信，严格禁止严留进一步对付庞涛，并要求他将庞涛送往省城休养，审查他一生中投机革命的罪行。...

陆天明带领众人冒着生命危险冲出重围，吴乔自杀，候彦为救艾兰而死。严留知道陆天明不会放过他，连夜出逃。许久不见的李洛宾带着骆驼队再次出现。他及时开导依兰和陆天明，严留也带着队伍和任命书回来，强行接管了西关县的驻军。拒绝解除武装返回战场的侯团长想要为儿子报仇，被严留以不服从命令的罪名软禁起来。金如雁以国民党军官的身份出现在西关，依兰无法容忍他的改变，但陆天明却觉得自己还有话要说。...