对整理感兴趣，不喜欢轻喷
海精灵通知艾莉娜，人鱼王子已被草菇头捕获，陆维娜被流放到边境沼泽地。她让草菇头找到护身莓，如果他吃了草菇头，他就会免疫魔法并统治世界。草菇头用毒污染了海洋，并威胁人鱼王子带路。人鱼王子带着他们来到了旋转的奇幻迷宫，他们转了一圈。后来姑头用毒威胁他，姑头找到了护身莓。艾莉娜请那鲁岛的朋友诺力帮助他。诺妮喜欢娜鲁。她嫉妒艾莉娜，拒绝了艾莉娜的帮助。艾莉娜很生气，但想到途中向她求助，她就跟着海精灵到了大海。诺里没办法，只好向艾莉娜求助。她想向海精灵打听灵媒特尔菲的下落，她可以找到那里的路。海精灵请艾莉娜找到摆渡人。外壳不重要，重要的是里面。诺丽知道了消息，想要独自去找摆渡人，艾莉娜却紧紧跟着她。看到摆渡人，诺里礼貌地问道。艾莉娜要摆渡人打开贝壳。打开后，海精灵在里面，说了一堆谜语。诺里无法理解，非常生气。艾莉娜明白了，她知道摆渡人就是特尔菲。她让他们沿着绝望深谷寻找云雾镜。他们需要共同努力，用翅膀换尾巴。艾莉娜拒绝了，特尔菲给了她一串珍珠，并告诉她如果想换珍珠就去许个愿。如果她在珍珠变成白色之前跳出水面，她就可以改变她的翅膀。艾莉娜被困在漩涡中，诺丽准备单独去问明镜，却被海藻困住，她向艾莉娜求助。艾莉娜改变尾巴，救了诺里。镜子给了他们一个引导泡泡来寻找道路。碧宝被带到水下火山喷泉旁，戳破了泡泡。当他们下了喷泉时，碧宝就消失了。诺利独自回去取回。他们到达了果园。碧宝随意吃水果，声音也变了。他们看到了路，被草菇头抓住了。碧宝用歌声诱惑草菇头。他们拯救了道路。把护身莓偷走，草菇头就追上去。艾莉娜以毒相威胁，交出了护身莓（护身莓变成了原形的果实）。草菇头依然把毒药扔进了水里。艾莉娜中了毒，但他永远不会长出翅膀。艾莉娜吃了显形果，长出了翅膀。原来那鲁喜欢诺丽果，陆维娜吃了果子变成了蟾蜍。